Montar uma proposta comercial costuma envolver copiar um modelo antigo, trocar nome do cliente, valores, prazos e condições — e torcer para não esquecer nenhum campo do cliente anterior. Com automação e inteligência artificial, esse processo fica mais rápido e mais confiável.

Como funciona o fluxo

  • O vendedor preenche um formulário curto ou atualiza a oportunidade no CRM.
  • O fluxo busca os dados do cliente, os itens e os preços na tabela oficial.
  • A IA redige a apresentação personalizada com base nas anotações da reunião.
  • O documento é gerado a partir de um modelo padronizado, em PDF.
  • A proposta é enviada por e-mail ou WhatsApp, e o CRM registra a data de envio.
  • Se não houver resposta em alguns dias, um lembrete é disparado para o vendedor.

Contratos

Para contratos, a automação preenche os campos variáveis de um modelo aprovado pelo jurídico. A IA pode ajudar a comparar versões e destacar cláusulas alteradas, mas não deve redigir cláusulas novas sem revisão profissional. A assinatura eletrônica completa o processo sem impressão.

Benefícios

  • Propostas enviadas no mesmo dia da reunião.
  • Padronização visual e de condições comerciais.
  • Menos erros de digitação e de valores.
  • Histórico organizado de todas as propostas.

Cuidados

  • Mantenha a tabela de preços em um único lugar, atualizada.
  • Defina quem pode aprovar descontos e condições especiais.
  • Revise os textos gerados pela IA antes do envio, ao menos nas primeiras semanas.
  • Proteja os dados pessoais dos clientes conforme a LGPD.

O tempo economizado volta para o que fecha negócio: conversar com o cliente.